有一个很大很大的动物森林里，有两部分，橘子森林住着许多可爱的食草动物，在松树森林住着许多凶猛的食肉动物。但可爱的食草动物都憎恶一个动物，它是狡猾的狐狸纳西，大家都不知被纳西戏弄过多少回了，所以，所有的食草动物聚在一起开了个大会。会里，大家都向它们的领导者------大象发出了戏弄纳西的要求。大象同意了，它们在食草动物大会堂里，叽里咕噜，叽里咕噜的商量个没完，终于制定了一个戏弄纳西的计划。

在橘子成熟的季节，小兔子飞快的跑着，后面跟着那只经常戏弄他们的狐狸---纳西，小兔子飞快的跑过一棵橘子树，纳西刚要跑过橘子树，突然，一个橘子把纳西绊倒了，“怎么回事？”纳西很疑惑，“刚刚明明没有这个橘子嘛！”

“嘿嘿！”原来是小百灵，“哼！”纳西刚要爬起来，橘子雨就铺天盖地的向纳西打来，“哎呦！哎呦！”纳西疼得直叫唤，“要知道，这儿的橘子可是最大的哦！”大象的声音在耳边响起，“啊！饶命饶命啊！”纳西求饶，“饶命？哼，没门！”原来是躲在灌木丛后的小兔子。

“啊！”纳西晕了过去，原来是被大象打晕的， “杀了它不行，苍鹰发现了，会报告食肉家族的”大象说，“放了他也不行，奇耻大辱，它们怎能不雪洗！”“怎么办呢？”大家都很苦恼，“对了，去找羊博士！”小兔子提议，“你去喊羊博士吧，小鹿，快点！”大象说。半柱香的功夫，小鹿就来了，他说：“羊博士告诉我，我手里的五颗丸子能解决，红色的丸子能让人变成哑巴，说不出话来；绿色的能让双腿失去知觉，不能活动，也就是双腿残废；蓝色的能让他两个手臂残疾；泡水照样能行。用量你们看着办。”“这样--------”大家把两个手臂残疾、双腿残废，又是哑巴的纳西悄悄的送回了食肉家族的领地。

食肉家族以为是山神和树神，所以啊，吓了个半死，三分之二都迁徙了，动物森林一片宁静。